株式会社フィナンシャルサポート 代表ブログ

兵庫県西宮市に本店がある生命保険代理店の代表ブログです。あなたの人生に共感し、「生涯のサポーター」として、未来までの安心をナビゲートします。当社は士業とのアライアンスから士業無料紹介と講演・講師派遣を行っています。

贈与

「贈与」を行う場合、〇〇的な視点が重要ですよ!!!

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。 週の後半、木曜日です。 蒸し暑さを吹き飛ばし、元気よく仕事に向かいたいと考えています。 あいにくのお天気ですが、気分は明るくまいりましょう! 「贈与」において、「贈与を行った」と客観的に…

「相続」や「贈与」における、ご家族名義の預金の注意点とは?!

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。 本日水曜日から週末まで、雨模様になる予報のようです。 お出かけには、折りたたみ傘などの雨具をお忘れなく!! 昨日に引き続き、ご家族名義の預金が、被相続人の相続財産として 判断される事例を…

お客様に寄りそうカタチでの『士業無料紹介』過去事例をご紹介します!!

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。 本日、私の住んでいる近隣を子ども達と散歩しました。 初夏を思わせる風が爽快で、とても気持ち良かったです!! 本日は過去にお客様からいただいた質問対応の中から、一例をご紹介します。 少し前…