あなたの人生設計、その生命保険で大丈夫？！

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

生命保険のコンサルティングを受けられたご経験はありますか？ 

本日は当社の「生命保険コンサルティング」の流れについて、ご紹介します。

生命保険に新規加入をこれからお考えになられる方も、

既にご加入で、セカンドオピニオンとしてご利用いただく方も、

ひとりでも多くの人にお役立ていただけるよう、研鑽しています。

次に具体的な内容をご紹介します。

【ＳＴＥＰ１】　現状ヒアリング分析（リスク分析）　

・現在のライフプランについてのヒアリング　

・現在のライフプラン診断書作成用のアンケート記入

【ＳＴＥＰ２】　各種シミュレーション診断（リスク発見、診断）　

・職業や収入、年齢などによって異なる社会保障制度（公的保障、企業保障）の説明　

・シミュレーションソフト使用のライフプラン診断書を作成、説明　

・万一時に遺族が必要とする資金試算表を作成　

・老後に必要な資金試算表を作成　

・現在ご契約中の生命保険契約の保険証券診断書、リスト表を作成(希望者)　

・教育費や住宅購入などの資金準備や住宅ローン、各種ローンに関するアドバイス(希望者)

【ＳＴＥＰ３】　生命保険プランニング

・金融商品プラン提案（リスク予防や軽減、回避）　

・現状分析と「将来設計」のご希望に沿った、生命保険プラン

・金融商品プラン提案

【ＳＴＥＰ４】　アフターフォロー（メンテナンス）　

・ライフステージや年齢の変化に伴い、必要に応じて、ＳＴＥＰ１～３を実施　

・教育費や住宅購入資金計画、住宅ローンや各種ローンなどの各種相談　（希望者）

私たちは、生命保険の加入時からずっと続く信頼関係を築き、生命保険のプロとして、

結婚や出産等のライフステージ毎に変化する「お客様のニーズ」に合わせた、

わかりやすいアドバイスを行っています。

お客様の人生を共に感じながら、「生涯のサポーター」として、

「未来」までの安心をナビゲートします。

人や企業の夢や想いの実現を全力でサポートします。

お客様の視点に立った生命保険コンサルティングは、

フィナンシャルサポートにお任せください